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Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot. Là, ils tombent nez à nez avec un dragon en train de sortir de son oeuf.

Viviane reçoit un message de sa mère la fée Morgane qui est retenue prisonnière sur l'île des Mille supplices par la sorcière Morphage. Seul le Graal peut la sauver mais il est précieusement gardé par les parents d'Arthur, les Saint-Graal. Arthur aide ses amis à s'emparer de la coupe et s'enfuit dans la forêt. Lancelot et Guenièvre sont poursuivis par le méchant chevalier noir.

On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciers. C'est le cas de Charly Vernier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver - et se sauver lui-même - , Charly n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti magicier.

Saint-Fouettard ! C'est dans cette sinistre institution pour jeunes magiciers indisciplinés que sont envoyés Charly et Sapotille. Alors que des forces malfaisantes oeuvrent pour prendre le contrôle de la magie, les deux amis sont plus que jamais déterminés à agir. Mais comment lutter quand on n'a aucun sortilège sous la main ?