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Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.

Grey, Erza et Lucy partent à la recherche de Natsu et Happy. Gérald fait appel aux Trinity Raven. L'espoir revient aux héros quand il s'avère que Simon est de leur côté et bien décidé à contrecarrer les plans de Gérald. Le Conseil vote l'utilisation d'Aetherion, un sort de destruction. La tour du paradis n'a plus que 25 minutes devant elle.

Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza. Il met en place des stratégies pour réaliser ses projets. Or, il faut qu'il conjugue avec le pouvoir réel de Natsu.

De nouveaux membres intégrent chaque jour la guilde des magiciens. Cependant, un ancien se comporte de façon inquiétante.

La battle of Fairy Tail fait rage et ne se présente pas sous le meilleur jour pour les membres fidèles au Maître Makarof. Cependant, la colère de Natsu pourrait bien modifier la donne et conduire à un renversement de situation. En attendant, l'orgueil de Luxus conduit certains membres à montrer leur puissance et à prouver leur fidélité à la guilde. Mais d'autres se révèlent peu fiables.

La bande de Luxus a été décimée mais le palais des chants divins menace toujours la ville et Luxus refuse d'entendre raison. L'intervention de Mistgun n'y change rien, de même que l'annonce de l'état de santé de maître Makrof son grand-père. Luxus veut faire main basse sur la guilde pour remodeler Fairy Tail à son idée.

La révolte de Luxus est terminée et la parade peut avoir lieu. Mais à peine la fête des moissons terminée, de nouvelles aventures attendent les magiciens : Lucy découvre qu'elle est plus attachée à son père qu'elle ne le croyait et des guildes clandestines puissantes font parler d'elles.

Les Oracion Seis ont enlevé Wendy, qui est détentrice d'un grand pouvoir de guérison. Brain et les siens veulent ressusciter un homme capable de retrouver le Nirvana. Mais Ezra est terrassée par le venin d'un cobra et ses coéquipiers ont eux aussi besoin de Wendy...

Lucy affronte la terrible Angel, et Brain prend le contrôle du nirvana. Natsu et ses compagnons semblent être le dernier espoir pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres.

Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.

Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité. Mais la guilde de Fairy Tail est réputée pour le caractère imprévisible de ses membres...

Le combat contre Zero, le maître des Oracion Seis, fait rage et les membres de l'Alliance des guildes doivent unifier leurs forces pour parvenir à la victoire. Cependant, les forces du Conseil de la magie font arrêter Hot-Eye et Gerald pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.

Natsu, Wendy, Happy et Carla découvrent que la guilde de Fairy Tail où ils ont atterri n'est pas la leur mais son équivalent dans le monde d'Edolas. Un monde où la magie est strictement limitée et où les guildes de magiciens ont été pourchassées par l'armée royale.

Wendy découvre que le roi d'Edolas a l'intention d'offrir à son royaume la magie éternelle, en lançant un cristal géant contre Extalia.

Suite à l'intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord du gouffre.

Natsu et les membres de sa guilde attendent avec impatience l'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S.

L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail. Natsu découvre qu'on ne gagne pas forcément lorsqu'on est victorieux, tandis que Elfman a battu sa soeur sans en être fier. Les joutes se poursuivent, mais l'arrivée d'un mage de la guilde de Grimoire Heart remet tout en question.

L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.

Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage, les Sept Frères du Purgatoire semblant tous plus puissant les uns que les autres face à Ntsu et ses compagnons.

Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy tail. Bluenote, le bras droit d'Hades, choisit alors ce moment-là pour faire part de ses véritables intentions.