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Pendant le mois de repos accordé aux concurrents avant l'épreuve principale, Naruto s'est entraîné auprès de Jiraya et est parvenu à maîtriser le chakra du démon renard qui sommeille en lui. A l'approche de la dernière épreuve, Orochimaru et ses sbires peaufinent leur plan diabolique, tandis que Naruto se prépare à affronter Neji... !!

Dans le village de Konoha sévit Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas ! Son passe-temps favori ? Faire les quatre cents coups ! Mais Naruto a aussi un rêve démesuré: devenir le plus puissant ninja de son village. Seulement voilà, un grand mystère plane autour de ce garçon...

La phase qualificative pour la troisième épreuve atteint l'apothéose avec le combat entre Lee et Gaara. Face à un redoutable adversaire qui peut commander au sable contenu dans sa jarre, Lee n'a pour seul atout que son Taijutsu, qu'il a cependant pu élever à un niveau sur-humain. Pourra-t-il inquiéter Gaara?!

Avant la tenue de la troisième épreuve, Naruto commence son entraînement sous la tutelle du mystérieux ermite des crapauds. Dosu, qui a provoqué Gaara en duel, est terrassé en un instant sous les yeux de Kabuto et de… Baki, le ninja de rang supérieur du pays du sable !! Quel effroyable complot fomentent-ils ?!

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Sasuke est mort en protégeant Naruto. La colère engendrée chez Naruto réveille Kyubi, sa force se démultiplie et le combat contre Haku tourne à son avantage. Zabuza se cache toujours dans son brouillard, Kakashi lance une invocation avec l'envie de mettre un terme au combat. À la fin du tome précédent la situation était critique pour Kakashi et ses élèves, la mort de Sasuke a été le moteur d'une superbe contre attaque.

Un groupe d'aspirants ninjas venus d'un autre village sont venus à Konoha pour passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". Kakashi propose à ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. Et c'est partagés entre l'excitation et l'appréhension, que Naruto, Sasuke et Sakura vont déposer leur formulaire de candidature. Qui sait ce que les épreuves leur réservent?

Après avoir passé la première épreuve de l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe", un examen écrit, naruto et ses camarades se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : "la forêt de la mort". Ainsi commence une lutte sans merci afin de s'emparer du rouleau que possède chacune des équipes concurrentes.

Sur l’invitation de Kakashi, Naruto et ses coéquipiers se sont inscrits à l’examen de sélection des ninjas de classe moyenne. Après avoir réussi l’épreuve écrite, les candidats se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : la forêt de la mort. Dans cette forêt au nom lugubre, les différentes équipes se livrent une lutte sans merci pour s’emparer de rouleaux. C’est a se moment que Naruto et ses compagnons se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orochimaru ! Après avoir mis K.O. notre héros, Orochimaru dépose une marque maléfique dans la nuque de Sasuke et disparaît… Pourquoi a-t-il fait ça ?! Naruto et Sasuke restant inconscients, Sakura se retrouve seule pour affronter le trio de ninjas d’Oto no kuni, le pays du son !! Lee surgit à son secours, mais il est également mis hors d’état de se battre ! Sakura décide alors de riposter avec toute la fureur du désespoir…

La deuxième épreuve prend fin. Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi et c'est Iruka qui leur apprend la bonne nouvelle. Après le discours de l'Hokage sur la signification de l'examen, les finalistes apprennent qu'ils sont trop nombreux pour la dernière épreuve. Des combats sont organisés pour réduire le nombre de ninjas de moitié. Orochimaru est toujours présent, et Kabuto se démasque.

Les sélections pour la troisième épreuve de l'examen se poursuivent. Les vingt meilleurs prétendants s'affrontent dans un tournoi endiablé! Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés et le duel opposant Ino à Sakura est à son paroxysme ! À quand le tour de Naruto ?! Une bataille terrifiante se prépare...